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上海证券通:科技股全线溃退,基建股乍现曙光

2018-09-07 17:03:58来源:上海证券通
导读周五(9月7日),沪深两市在继上一交易日调整之后,日内迎来反弹,因受隔夜美国科技股大跌影响,早盘主力资金集中拉抬周期权重,推动沪深沪深两市指数强势上攻,但受制于外围因素影响,市场“恐高”情绪依然显著,临近午间休市,科技股集中下杀,大盘指数直线跳水。
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  周五(9月7日),沪深两市在继上一交易日调整之后,日内迎来反弹,因受隔夜美国科技股大跌影响,早盘主力资金集中拉抬周期权重,推动沪深沪深两市指数强势上攻,创业板指更是一度大涨逾2%,但受制于外围因素影响,市场“恐高”情绪依然显著,临近午间休市,科技股集中下杀,大盘指数直线跳水。午后在消息面依旧趋于平淡背景下,两市最终震荡企稳。整体上,沪指险守2700点关口,创业板指冲高回落,再收十字星。市场热点方面,燃气水务、采掘服务、黄金、水泥、机场航运以此涨幅居前。量能方面,沪市缩量。深市小幅放量。
 
  港美科技股先后暴跌,A股市场终难逃一劫
 
  早在9月5日香港恒生指数全天的低开低走,以及当日晚间代表美国科技股的纳斯达克指数的高位放量调整,或已为日内科技成长股的盘中跳水埋下伏笔。隔夜美国股市连续第二个交易日调整,且上一交易日港股科技股也走势惨淡,日内A股科技成长在经过进一步活跃之后,最终遭到空头“痛击”,一度压制两市各大指数直线跳水。
 
  众所周知,美国股市本轮牛市已经持续近十年之久,且已于近期录得史上最长牛市,本轮美股牛市当中,科技股毫无疑问是绝对主力,但近日以“FAANG”为代表的美国科技股集体下挫却备受市场关注,负面冲击也迅速在各国市场蔓延。对于此次美国科技股的暴跌,原因或主要在于:美国科技业的“世纪听证会”。继上个月美国总统特朗普对谷歌、推特、Facebook等科技公司和平台抨击之后,当地时间本周三,来自硅谷的科技巨头高层再度来到美国国会山,接受议员情报委员会的拷问,内容集中在社交媒体平台是否影响2016年美国大选,以及用户滥用行为问题。
 
  整体上来看,我们认为,日内科技成长股临近午间的全线跳水,更多的是受隔夜外围市场作用下的恐慌性行为,而美国对华2000亿美元商品关税的预期,也一定程度上加剧了市场的这种非理性行为。整体上,A股科技成长股的短线波动,问题不大,且有助于关税潜在利空真正兑现后市场抛压的缓解。
 
  周末2000亿商品关税仍不落地,下周市场料将有一轮反弹
 
  鉴于在美国公开征求意见的“最早时间窗口期”内,美国对华2000亿美元商品加征关税的消息仍尚未落地,预计如果周末该“利空”仍无法“兑现”,预计下周市场将有一轮短线反弹行情。市场风险偏好和情绪将会有所修复。
 
  另外,我们认为,在美国同加拿大目前正在进行的北美自由贸易协议尚未取得实质性进展的背景下,美国对华贸易施压的“自信”也将大打折扣,这或许限制美国此前扬言的2000亿商品关税“立刻”兑现。但整体上,我们认为,中美贸易摩擦在美国中期选举之前大概率将以升级为主。特朗普政府为了政治利益不撞南墙不会罢休,因此,即使后市有反弹,投资者也应继续秉持短线思维。
 
  观点策略:
 
  鉴于日内科技股受外围市场影响盘中惊现跳水行情,我们建议投资者短期内继续关注外围市场科技股走势变化,外围科技股短线喜迎反弹,A股科技成长有望同步展开报复性反弹。当然,即使外围科技股继续下杀,预计只会限制A股科技成长的后市表现,对其下行压力预计有限,毕竟当前内围科技股估值优势已较为明显,且外围市场利空主要受美自身政治因素影响。
 
  另外,倘若短期科技成长走势受到制约,预计周期性行业板块将继续扛起结构性行情大旗,建议投资者关注此前调整较为充分的基建绩优板块。及时关注市场风格的切换可能,灵活调整仓位配置。总之,在市场底部区间或底部区间附近,建议投资者可重点关注中长线超跌股的反弹行情,业绩报空窗期,众多超跌股近期持续受到活跃资金关注,短线赚钱效应显著。

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