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午评:阿里巴巴口罩销售翻了1万倍

2020-03-12 14:23:11来源:上海证券通
导读美国创新低,中国走成这个样子已经很强了。指南针数据显示资金流出不到300亿。芯片股、券商股、疫情股走强与大盘。种植业、养殖饲料、黄金、石油化工、物流、高速、白酒领跌于大盘。

    美国创新低,中国走成这个样子已经很强了。指南针数据显示资金流出不到300亿。芯片股、券商股、疫情股走强与大盘。种植业、养殖饲料、黄金、石油化工、物流、高速、白酒领跌于大盘。

    面临一些不确定性,川普搞了80亿援助疫情,估计这550亿人民币超过一半会落入中国疫情股企业手中购买疫情物资。川普还公布了对个体和企业延期交税。

    4月15日应该缴纳去年的税,川普延期,等于给中小企业延期贷款。说俗了就是把税金免费贷款给大家,等疫情过去了还是要交的。不是免税。估算全国是2000亿短期无息贷款,解决疫情家庭的困难。但是人均588美元,家庭4口人,才2350美元无息贷款。关键是延期不是免税,所以我们觉得今夜美股大概率再创新。

    所以到底对美股影响多大,我们也不好说,总之有点悬。还是要等美国降息,才算大的利好。而且降少了都不管用,降50--75个基准点最好。

    现在看疫情股还是双赢的:

     据阿里巴巴3日的统计,当天,阿里巴巴国际站三月新贸节开场12小时,全站累计实收成交总额同比增91%,支付买家数同比增62.8%;且世界越来越需要中国制造,近30天,口罩、消毒洗手液、测温仪等跟疫情相关的产品,全球买家购买意愿大幅提升,其中医用口罩买家需求增长13769%。

    评论:

    原来我们觉得翻10倍已经不得了了,现在看,是刚起步。中国要生产全球的口罩了,因为中国日产1300万的时候就是占比50%,意味这全球其他地区日产也就1300日。我们已经扩产达到了日产1亿只,勉强市场上有卖的了,但是离全国彻底复工还有差距,全面复工需要日产1.8亿只。

    海外疫情催生口罩产业链。因为全球其他地区口罩扩产肯定没我们快。我们经历的问题他们都会遇到,而且我们得益于政府统筹安排,大干快干。而老外总是不着急。

    所以中国制造的口罩还要拯救世界。现在通过阿里巴巴统计看,销量翻了1万倍。可见全球销售的紧迫性。而疫情股就有了基本面支撑。(证券通投资顾问 尚班班)

 

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