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中美贸易休战,利好A股哪些板块?

2018-12-03 13:32:57来源:上海证券通
导读当地时间12月1日,在G20峰会期间,中国国家主席习近平应邀同美国总统特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯共进晚餐,举行会晤,全球瞩目的习特会再次上演。
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  12月3日周一,国产芯片、5G、知识产权等题材股全线爆发。光一科技、华媒控股等封板,领涨知识产权概念。东方通信、世纪鼎利、新海宜等涨停,领涨5G题材。国产芯片概念股方面,北京君正涨停,中兴通讯、北方华创、雅克科技等涨幅均超过7%。
 
  消息面上,中美贸易战暂时休战是今天题材股乃至整个A股暴涨的直接催化剂。当地时间12月1日,在G20峰会期间,中国国家主席习近平应邀同美国总统特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯共进晚餐,举行会晤,全球瞩目的习特会再次上演。
 
  据外交部长王毅和中国商务部副部长王受文在会晤后发布信息称,两国元首已达成共识,停止加征新的关税。美国政府对中国2000亿产品征收10%的加征关税原定在明年1月1日提高到25%,现在已经决定仍然维持在10%。而对于现在仍然加征的关税,双方将朝着取消的方向,加紧谈判,达成协议。
 
  中美双方达成的这一成果,远远超出了此前市场悲观的预期。受此影响,今天A股全线大幅高开,截止发稿,沪深两市无一板块下跌,个股普涨一片。那么,此次习特会是否意味着中美贸易战正式划上了句号?A股相关受益题材和板块的反弹行情能否延续下去?
 
  上海证券通认为,从积极的角度看,中美贸易僵局一直是压制A股走势的主要外部因素之一。在此次G20峰会召开之前,市场普遍认为,中美两国元首可能达成的是一份更偏向于框架性、但缺乏具体细节的协议,或者仅仅表达继续谈判的意向,而不签订具体协议。但是从此次会谈后传出的信息可以看出,中美之间达成的共识非常具体,也非常有实质性,不仅从三个维度提及了关税问题,也涉及了贸易逆差、市场准入、保护知识产权等双方最有分歧的领域,共识内容可以被认为是这场持续大半年的中美贸易战的“暂时停火”。
 
  这种积极信号让全球资本市场大大松了一口气,市场就像前期被紧紧按住的弹簧一样,压力消失后突然弹起,今天市场的表现也充分显示了这种反弹的动能强度。对于A股来说,以国产芯片、5G、国产软件、人工智能为代表的科技股是贸易休战最直接的受益板块,双方关心的知识产权保护、天然气等能源领域也值得投资者关注。
 
  但是从消极的角度看,中美贸易战并没正式划上句号,而只是暂时休战。根据中方的表态,中美元首达成共识,停止加征新的关税,双方将探讨从扩大市场准入到保护知识产权,避免强制技术转让,再到共同反对网络窃密等一系列共同关切的问题。而根据美方的表态,美国原先对2000亿美元中国商品加征的关税,明年1月1日后仍维持在10%,而不是此前宣布的25%;中美双方将在90天内展开谈判,如届时不能达成协议,10%的关税则予以提升。
 
  也就是说,虽然两国元首达成了停止加征新关税的共识,但并没有取消此前双方各自加征的关税,而且停止加征新关税有3个月期限。按照美方表述,如果接下来双方团队具体技术性谈判结果不能达成共识,美方仍然有很大概率开始加征新的关税。
 
  上海证券通认为,中美贸易休战为A股乃至全球资本市场提供了喘息的机会,利好未来一段时间A股反弹行情的延续。但是我们仍然不能轻易指望中美贸易战结束,由于中美根本利益冲突难以调和,中国很难在关键性领域和原则性问题上作出妥协,中美之间仍然存在很多的变数,中美贸易纠纷将呈现常态化和长期性的特征。
责任编辑:丁文峰
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