财经早餐25.2.5 正式开工
作者：王龙 时间：2025-02-05 09:30:54
来源：上海证券通投资资讯科技有限公司
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[证券通]投资顾问王龙A0330619100002： 2025-02-05 09:30:37财经早餐25.2.5
早上好！
春节假期，关税和DeepSeek市场关注度最高。
关税方面
1、2月1日，美国宣布对加拿大和墨西哥加税25%，对华加税10%，后加拿大和墨西哥获推迟一个月加征关税。关税影响全球资本市场，先抑后扬。
2、中国自2月10日起，对原产于美国的煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械等加征10%关税。
3、商务部、海关总署对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。
4、国家市场监管总局对谷歌公司开展反垄断立案调查。
点评：整体上，关税问题对市场的影响正日益淡化，A股方面利好钨、碲等小金属概念和鸿蒙概念。
DeepSeek方面
假期前最后一天，DeepSeek使A股的AI概念全线受挫，拖累科技股和整个市场，春节假期英伟达累计大跌20%。
DeepSeek利空训练算力，利好推理算力和端侧AI芯片，有国产AI算力国产替代逻辑，港股中芯国际股价大涨。AI应用进入爆发期，DeepSeek会加速AI产业链尤其是国内AI产业链的发展。
此外，春晚上宇树科技的人形机器人跳秧歌，人形机器人属AI应用范畴，宇树科技产业链相关企业值得关注。
今日，总体预计A股高开、资金回流，指数维持震荡，市场以AI为核心的结构性行情为主，手中无底仓的切勿盲目追涨。
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